Отчёт клиенту по расписанию

Если вы ведёте проекты клиентов, не нужно каждый раз скачивать PDF и отправлять его вручную. Настройте расписание, и клиент будет получать письмо с итогом и PDF-отчётом сам. Функция доступна на тарифе «Агентство» и выше; сравнение на странице тарифов.

1. Откройте проект, вкладка «Настройки», блок «Оформление отчётов», кнопка «Отчёт клиенту по расписанию».
2. Выберите периодичность: раз в неделю (день недели) или раз в месяц (число от 1 до 28), и час отправки по Москве.
3. Впишите адреса получателей через запятую. Их число ограничено настройкой сервиса (по умолчанию до 10).
4. Напишите тему и короткий комментарий в начале письма: коротко о выводах месяца и что вы делаете дальше.
5. Подтвердите, что получатели ожидают такие письма, и сохраните. Кнопка «Сохранить и прислать тест мне» отправит пробное письмо на вашу почту.

В письме есть итог последнего замера (видимость и изменение к прошлому) и PDF, собранный по настройкам «Конструктора отчёта». Если у проекта включена публичная ссылка, в письме будет кнопка «Открыть дашборд». Для отчёта нужен хотя бы один завершённый замер. Первое письмо уйдёт в ближайшую запланированную дату.

Отписка получателя. В каждом письме есть ссылка «Отписаться». Адрес сразу исчезает из расписания, а вы не получаете лишних жалоб от клиента. Расписание можно выключить или изменить в любой момент на той же странице.